L’intégration du logiciel de gestion d’assurance avec d’autres systèmes, comment ça marche ? 

Afin de pouvoir être réactif auprès de vos clients et de vos partenaires, il est impératif que l’ensemble de vos systèmes soient coordonnés de manière très précise. Pour cela, les API existent, pour répondre à vos besoins spécifiques.

Notre logiciel Modulr, utilisable en mode Saas, peut être intégré à d’autres systèmes en place grâce à son API, un outil puissant et performant.

Modulr est un logiciel totalement ouvert grâce à son API

Également appelé interlogiciel, un middleware joue le rôle d’intermédiaire entre les applications, les données et les utilisateurs.

Il permet une connectivité efficace, des périodes de transition plus brèves et permet de rendre faciles d’accès les outils de travail.

Il permet aussi à vos équipes d’exploiter des applications plus efficacement.

C’est précisément le rôle de notre API (Interface de Programmation d’Applications), un type de middleware dont la fonction est de développer des applications.

Comparable à une trousse à outils exclusivement dédiée au développement d’applications, cette API est complète : elle s’applique à toutes les fonctionnalités principales du CRM, de la GED et de la gestion d’assurance.

En permettant de connecter en temps réel Modulr au sein d’un écosystème d’applications différentes, l’API offre plusieurs avantages :

• Une communication plus facile.
• Une réduction des erreurs de saisie.
• Une efficacité accrue dans le traitement des données.
• Un échange d’information en temps réel

Solution technique innovante, cette API permet au logiciel Modulr de communiquer avec d’autres solutions (partenaires, compagnies d’assurance, clients ou autres solutions complémentaires en interne).

Intégration du logiciel courtier avec d’autres systèmes

Via API, Modulr peut être connecté avec de nombreux outils. Grâce à cette interface, les données et les fonctionnalités sont alors échangées de manière automatique. Voici quelques exemples :

• La Poste : les prospects enregistrés dans Modulr sont directement reliés aux coordonnées postales.
• Ogone et Stripe : ces modules de paiement permettent de réaliser en temps réel des transactions financières sécurisées en paiement CB, virement, prélèvement.
• Mailjet, MailChimp, Brevo : ces outils vous permettent de communiquer avec vos prospects sous toutes les formes possibles : envoi d’emails, envoi d’SMS ou via WhatsApp, marketing automation.
• Power Automate de Microsoft : cet outil de marketing automation vous permet de créer un nouveau prospect dans Modulr et d’interagir avec lui via des actions automatisées : création et envoi de devis, relances automatiques.
• Générateur de leads : des outils permettent d’importer automatiquement les leads dans Modulr.
• Solutions de VoIP : ces systèmes facilitent l’ouverture automatique de fiches client sur des appels entrants et offrent une fonctionnalité de « click-to-call », permettant une interaction rapide et efficace directement depuis Modulr.
• Intelligence Artificielle avec ChatGPT : cette intégration permet d’utiliser l’intelligence artificielle pour générer des contenus personnalisés, aidant à rédiger des emails ciblés et pertinents pour les clients, directement depuis Modulr.

Zoom sur Power Automate, un exemple d’intégration de Modulr

Considérons une société de courtage ayant mis en place un formulaire de contact sur son site internet, visant à collecter des informations auprès de nouveaux prospects pour leur proposer des offres sur-mesure. Lorsqu’un prospect désire un devis, il remplit ce formulaire pour être mis en relation avec un courtier. En fonction de la spécificité et de la complexité de l’offre, ainsi que des objectifs du courtier, le degré de détail et la nature des informations demandées dans le formulaire peuvent varier.

Les données saisies sont automatiquement envoyées au courtier via email. Cet email est traité par Power Automate, une solution de marketing automation de Microsoft, qui extrait les informations de l’email de manière structurée. Le connecteur API de Modulr courtage est alors utilisé dans Power Automate pour intégrer ces données dans une fiche de lead ou de client dans Modulr courtage, selon que le visiteur du formulaire soit un nouveau prospect ou un client existant. Power Automate peut également enrichir ces informations en se connectant à des services tiers. Par exemple, pour une personne morale, le système peut requérir uniquement le numéro SIRET/SIREN et récupérer l’adresse postale de l’entreprise via le site data.gouv.fr.

Ce mécanisme est applicable quelle que soit la source des données. Ainsi, les informations ne doivent pas nécessairement provenir d’un formulaire de contact; elles peuvent aussi être fournies par un générateur de leads envoyant directement les informations au courtier. Cette intégration nécessite quelques ajustements simples pour assurer une transition fluide des données dans le système.

Utiliser l’application API avec Modulr, c’est facile !

Depuis toujours, nous avons à cœur de vous faciliter au maximum la tâche afin que l’expérience Modulr soit efficace et agréable.

Une fois dans Modulr Courtage, vous pouvez donc accéder à l’ensemble des ressources nécessaires pour l’utilisation de l’application API, via des documentations complètes et détaillées qui vous accompagnent tout le long du processus.

L’API est utilisée avec des certificats de sécurité et c’est le créateur du lead qui est l’utilisateur de l’application afin de renforcer la sécurité.

Au sein de Modulr Courtage, vous pourrez effectuer de nombreuses manipulations (requêtes, création de documents, publipostages, devis, demande de signature électronique et bien plus encore).

Modulr, un logiciel Saas ouvert et actualisé en permanence

À la recherche d’un logiciel qui puisse se connecter avec d’autres systèmes ? Modulr est fait pour vous !

Outil actualisé en permanence, il vous permet de travailler dans des conditions optimales et de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

Et grâce à son utilisation en mode Saas, Modulr est un logiciel ouvert : via son API, il peut être connecté avec d’autres outils, ce qui vous permet de proposer aux utilisateurs des services unifiés et plus faciles d’accès.

Nous vous invitons à vous rapprocher de nos équipes afin de déterminer quelle solution Modulr est la plus adaptée à vos besoins.