Gagnez du temps, augmentez votre satisfaction client, suivez votre performance au quotidien et sécurisez vos données.
Notre logiciel CRM permet aux courtiers en assurance de centraliser toutes leurs données et interactions clients ou prospects : gestion des offres, suivi des communications (email, téléphone, SMS), automatisation des relances et personnalisation des propositions, offrant ainsi une optimisation complète de la relation client.
Modulr GED offre une solution idéale pour organiser et gérer efficacement tous vos documents liés à vos activités de courtage en assurance. Il optimise l’accès aux informations, la gestion des versions et des autorisations, tout en facilitant la collaboration avec vos clients et partenaires assureurs.
Ce module dédié facilite la gestion des contrats d’assurance pour vos activités de courtage : suivi des échéances, génération des polices et avenants. Il simplifie également la gestion des sinistres avec la pré-déclaration des clients, le suivi et le gain de temps avec les modèles de documents et d’email pour leurs traitements.
Optimisez la gestion financière de votre activité de courtage en assurance, que ce soit en confié ou en non confié. Profitez de fonctionnalités pour EDI courtage, l’import des bordereaux des compagnies, le suivi des commissions et des quittances manquantes. Gérez facilement les avis d’échéances, leur recouvrement, ainsi que les bordereaux pour les compagnies d’assurance ou les apporteurs d’affaires.
Bénéficiez d’une vue d’ensemble claire et intuitive des données clés liées au courtage en assurance, notamment sur le portefeuille, les performances commerciales et les tendances du marché. Avec des tableaux de bord interactifs et personnalisables, prenez des décisions stratégiques éclairées, anticipez les besoins des clients et optimisez la performance de vos partenaires tels que les courtiers apporteurs d’affaires, mandataires ou réseaux de distribution.
Proposez une solution logicielle sécurisée, permettant à vos clients et partenaires d’accéder en temps réel aux informations essentielles de leurs contrats d’assurance. Ils peuvent consulter leurs contrats, effectuer des modifications, déclarer des sinistres et suivre leur traitement de manière fluide et transparente.
Avec Modulr, simplifiez la gestion de vos clients, contrats, sinistres, compagnies d’assurance, quittances et toutes vos relations contractuelles liées à vos activités de courtier. Gérez également votre comptabilité métier en toute simplicité, incluant quittances, encaissements et bordereaux. Boostez votre efficacité et gagnez en sérénité dans la gestion des clients de vos courtiers.
Le module courtage de Modulr centralise l’historique de vos clients, prospects et apporteurs d’affaires en assurance. Il facilite la segmentation et la catégorisation selon divers critères, tout en permettant de mener des actions marketing et commerciales ciblées. Communiquez efficacement en envoyant le bon message au bon moment, en seulement quelques clics.
Grâce au module « Décisionnel » intégré à notre logiciel, analysez en détail vos activités de courtage en assurance. Consultez vos reporting personnalisés, exportez vos données facilement et accédez à un tableau de bord complet. Vous disposez ainsi de tous les outils nécessaires pour évaluer votre activité et prendre les bonnes décisions au bon moment.
Modulr CRM intègre les normes avancées d’échange de données informatisé comme EDI Courtage 2.0 (EDI Messages et EDI Signature), une API complète, offrant ainsi les outils essentiels et modernes pour votre activité de courtier en assurance. Les extranets dédiés aux clients et partenaires simplifient vos échanges tout en garantissant une transmission fluide et sans perte d’informations, dans le respect de la conformité.
Assurez un déploiement rapide de notre solution grâce à notre technologie Saas. La méthode agile, nous permet de personnaliser notre logiciel de courtage en assurance selon vos projets.
L’accès à Modulr CRM est sécurisé pour tous vos courtiers depuis n’importe quel appareil et navigateur, les déplacements et le travail en temps réel facilités.
La sécurité et la confidentialité de vos données clients sont assurées grâce à un logiciel conforme aux réglementations et normes de protection.
L’authentification à notre CRM est fortement sécurisée grâce à des protocoles de sécurité avancés (certificats SSL). Vos données sont sauvegardées tous les jours et sur des sites distants.
Gérez facilement vos contrats d’assurance et boostez la performance commerciale de vos courtiers grâce à un logiciel efficace et simple à prendre en main.
« Modulr a transformé notre activité de courtiers en assurance. Nous avons enfin un logiciel tout-en-un qui simplifie notre quotidien grâce à ses modules CRM, gestion des sinistres et contrats, et son extranet.
Le reporting nous offre une vision claire pour piloter notre croissance, et la gestion des dossiers clients n’a jamais été aussi fluide. Un vrai game changer pour notre cabinet ! »
Choisir le bon CRM pour votre activité dépend de vos besoins spécifiques en tant que courtier en assurance. Les fonctionnalités indispensables à votre activité sont la gestion des contacts, le suivi des interactions clients et prospects, le suivi des contrats clients, le suivi des commissions et l’automatisation des tâches administratives. Optez pour un logiciel spécifique au secteur afin d’avoir toutes ces fonctionnalités, à la fois capable de centraliser vos données tout en offrant une interface intuitive. Assurez-vous que le CRM soit compatible avec vos outils existants, comme les extranets des compagnies d’assurance, et qu’il respecte les normes de sécurité et de conformité en vigueur dans votre métier.
Un CRM conçu pour les courtiers en assurance permet d’optimiser la relation client et de gagner en efficacité commerciale. Il offre une vision claire de votre portefeuille client, facilite la segmentation, et améliore la personnalisation des actions commerciales. Grâce à l’automatisation des processus, vous réduisez le temps passé sur les tâches répétitives et vous concentrez sur des activités à forte valeur ajoutée. De plus, le CRM favorise une meilleure gestion des interactions avec les compagnies et les apporteurs d’affaires, tout en renforçant votre capacité à fidéliser vos clients grâce à des services personnalisés.
Recherchez des fonctionnalités adaptées aux métiers de l’assurance. Les indispendables tels que la gestion des contacts et des interactions clients est fondamentale, tout comme le suivi des contrats, des sinistres et des échéances. Un tableau de bord décisionnel vous permettra de visualiser vos performances et d’analyser l’évolution de votre activité commerciale. L’intégration de normes comme EDI Message et EDI Signature, les API sont des atouts majeurs pour simplifier les échanges. Enfin, privilégiez un CRM qui offre des outils de communication intégrés, comme l’envoi d’e-mails ou de SMS, pour maintenir un contact fluide avec vos clients et partenaires.
