Gagnez en efficacité, augmentez votre satisfaction client, suivez en temps réel votre performance et sécurisez vos données.
Modulr offre aux courtiers en assurance un logiciel performant et sur mesure pour optimiser leur activité. En mode Saas, il intègre des fonctionnalités avancées (GED, CRM, gestion des contrats, BI personnalisable, extranets pour les clients et partenaires). Il s’adapte à toutes les tailles de structures et répond aux besoins d’efficacité et de conformité du secteur.
Notre logiciel centralise toutes les données et interactions de vos courtiers avec vos clients et prospects : gestion des offres, suivi des échanges (email, téléphone, SMS), automatisation des relances et personnalisation des offres, optimisant ainsi la relation client pour les professionnels de l’assurance.
Modulr GED permet de stocker, organiser et gérer efficacement tous les documents liés à vos activités de courtage en assurance. Il facilite l’accès rapide aux informations, la recherche, la prévisualisation, la gestion des versions et des autorisations, ainsi que la collaboration avec les clients et les compagnies.
Ce module de notre logiciel permet à vos courtiers de gérer efficacement les contrats d’assurance, de suivre les échéances, de générer des polices et des avenants. Elle facilite la gestion des sinistres en automatisant les processus de déclaration, de suivi et de traitement des réclamations.
Gérez efficacement les aspects financiers de votre activité en confié comme en non confié avec des fonctionnalités pour EDI courtage, l’import des bordereaux des compagnies, le suivi des commissions et des quittances manquantes. Vous pouvez générer les avis d’échéances et suivre leur recouvrement, ainsi que gérer les bordereaux pour les compagnies d’assurance ou les apporteurs d’affaires.
Offre une vue d’ensemble complète et intuitive des données clés du portefeuille, des performances commerciales et des tendances du marché du courtage en assurance. Grâce à des tableaux de bord interactifs et personnalisables pour vous, prenez des décisions éclairées, anticipez les besoins des clients, et pilotez la performance de vos partenaires (courtiers apporteurs d’affaires, mandataires, réseaux de distribution, …).
Offrez un logiciel sécurisé où vos clients et partenaires peuvent accéder aux informations en temps réel. Ils peuvent consulter les contrats d’assurance, effectuer des modifications, déclarer des sinistres et suivre leur progression.
Avec Modulr gérez facilement vos clients, contrats, les sinistres, les compagnies, les quittances et toutes vos relations contractuelles. Vous pouvez également gérer directement et facilement votre comptabilité métier soit vos quittances, encaissements, bordereaux… Gagnez en efficacité et sérenité sur votre gestion clients.
Le module CRM courtage de Modulr rassemble votre historique clients, prospects et apporteurs d’affaires en assurance. Il vous permet de segmenter et catégoriser en fonction de différents critères, et de réaliser facilement des actions marketing et commerciales ciblées. Envoyez le bon message au bon moment en quelques clics.
Analysez vos activités de courtage et consultez vos reporting ou exportez vos données avec le tableau de bord fourni dans notre logiciel. Grâce au module « Décisionnel » vous disposez de toutes les clés pour évaluer votre activité de gestion assurance et prendre les bonnes décisions au bon moment.
L’intégration des normes d’échange de données informatisé telles que EDI Courtage 2.0 sont comprises dans Modulr. Vous avez ainsi accès aux indispensables pour votre activité de courtier en assurance. Les extranets clients et partenaires faciliteront grandement vos échanges, sans pertes d’informations.
Notre infrastructure SaaS assure un déploiement rapide pour toutes tailles de structures. Grâce à la méthode agile, notre logiciel de courtage en assurance se personnalise facilement selon vos projets.
Notre technologie assure un accès sécurisé à tous vos courtiers depuis n’importe quel appareil et navigateur, pour faciliter le travail en déplacement et l’accès en temps réel.
Assurez la sécurité et la confidentialité de vos données clients grâce à un logiciel conforme aux réglementations et normes de protection.
Notre technologie applique des protocoles de sécurité avancés (certificats SSL) qui assurent une authentification fortement sécurisée. Vos données sont sauvegardées plusieurs fois par jour et sur plusieurs serveurs.
Utilisez une solution efficace, facile à prendre en main pour vos courtiers, pour une gestion facilité et une performance décuplée.
« Modulr nous a réellement fait passer de la gestion « artisanale » à une approche structurante de notre activité de courtage en assurance :
Bref, un outil essentiel pour avancer et structurer notre activité ! »
Un bon logiciel de gestion pour courtier en assurance doit être spécifiquement adapté à vos besoins métiers, sécurisé pour protéger vos données et celles de vos clients, et conforme aux normes et règlementations de la profession (RGPD, DDA, LCBFT, DORA…). Il doit inclure des fonctionnalités essentielles comme la gestion des contrats, des sinistres, et des commissions, tout en offrant une intégration fluide avec vos outils existants.
Les logiciels de courtage en assurance sont conçus pour répondre aux besoins métiers spécifiques, comme par exemple la gestion des sinistres et des bordereaux des compagnies. Contrairement aux solutions génériques de gestion, CRM ou GED, ils intègrent des automatisations dédiées et des normes sectorielles comme EDI Message et EDI Signature.
Un logiciel de gestion pour courtiers en assurance doit respecter plusieurs normes de conformité, notamment celles liées au RGPD pour la protection des données clients, les réglementations de l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution), et les standards de sécurité pour garantir la protection des informations sensibles. Il doit également permettre une traçabilité complète des transactions et interactions clients pour répondre aux audits et obligations légales des compagnies d’assurance.
